Specjalizacja technologiczna
Salesforce dopasowany do pracy Twojego zespołu.
Projektujemy, wdrażamy i rozwijamy Salesforce. Łączymy procesy sprzedaży i obsługi klienta z danymi, automatyzacją oraz aplikacjami używanymi w firmie.
Porozmawiajmy o wdrożeniu
Od zadania do rozwiązania.
Pracę nad CRM zaczynamy od sposobu obsługi klientów, odpowiedzialności zespołów i jakości danych. Dopiero do tych potrzeb dobieramy konfigurację, rozszerzenia oraz integracje. Obsługujemy organizacje działające w modelach B2B i B2C.
Nowe wdrożenie CRM
Model danych, etapy procesu, role użytkowników i przygotowanie zespołu do codziennej pracy.
Rozwój istniejącej organizacji
Porządkowanie automatyzacji, jakości danych, uprawnień i zależności utrudniających zmiany.
Salesforce połączony z AI
Udostępnienie właściwego kontekstu agentom, przygotowywanie propozycji działań i zapis zatwierdzonych rezultatów.
ZAKRES WSPÓŁPRACY
Co otrzymujesz?
- Projekt procesów i modelu danych CRM
- Konfiguracja, automatyzacje oraz uzgodnione rozszerzenia
- Integracje i plan migracji danych, jeśli obejmuje je zakres
- Testy, dokumentacja i przekazanie rozwiązania zespołowi
Co przygotować na start?
- Właściciele procesów i dostęp do środowiska testowego
- Lista aplikacji połączonych z CRM i aktualnych automatyzacji
- Przykłady danych oraz wymagania użytkowników
Jak ustalamy koszt?
Zakres może obejmować nowe wdrożenie lub rozwój konkretnego obszaru. Licencje, migrację danych i utrzymanie wyceniamy jawnie jako odpowiednie elementy projektu.
SPOSÓB REALIZACJI
Jak przebiega wdrożenie?
- 01
Przegląd środowiska
Poznajemy procesy, licencje, dane i istniejące zależności.
- 02
Konfiguracja i rozwój
Wdrażamy kolejne elementy w środowisku testowym z regularnym przeglądem przez użytkowników.
- 03
Odbiór i utrzymanie
Sprawdzamy scenariusze biznesowe, przygotowujemy uruchomienie i uzgadniamy sposób dalszego rozwoju.
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ
Ujednolicenie pracy nad sprawą klienta
Przykład projektowanego sposobu działania. Zakres dopasowujemy do środowiska klienta; nie jest to opis zrealizowanego projektu.
- Zespół uzgadnia etapy obsługi, wymagane informacje i właścicieli.
- Salesforce prowadzi sprawę przez te etapy i udostępnia dane zgodnie z rolami.
- Raport pokazuje zaległe sprawy, wyjątki i kompletność danych.
- Co mierzymy
- Kompletność rekordów, czas obsługi, zaległe zadania i wykorzystanie procesu przez zespół.
- Jak kontrolujemy działanie
- Zmiany uprawnień i automatyzacji przechodzą testy na rolach przed publikacją.
PYTANIA PRZED STARTEM
Warto wiedzieć.
Czy możecie rozwijać istniejące wdrożenie?
Tak. Zaczynamy od przeglądu konfiguracji i zależności, a następnie uzgadniamy zakres zmian i testy regresji.
Czy każde wdrożenie Salesforce obejmuje Agentforce?
Nie. Agentforce jest osobnym zakresem, który dobieramy do potrzeb. Możemy najpierw uporządkować dane i procesy CRM.
Czy Salesforce jest odpowiedni dla naszego modelu biznesowego?
Oceniamy procesy, skalę, integracje i koszty. Doświadczenie z platformą wykorzystujemy do wskazania zarówno możliwości, jak i ograniczeń konkretnego wariantu.
